Ouriço Redondo descobre que a Lua perdeu um pedaço e teme que ela desapareça por ter sido mordida. Raposa Fox usa uma lanterna, uma bolinha branca e seu próprio giro para simular o movimento da Terra e da Lua, mostrando aos amigos o segredo das fases lunares. Eles fazem um calendário giratório das fases da Lua e planejam uma roda de histórias à luz do luar na próxima lua cheia.
Em noites claras, Raposa Fox e seus amigos gostam de deitar na grama macia para observar as estrelas. A lua desta noite está grande e redonda, como uma lanterna prateada pendurada no céu azul-escuro. 'Olhem, a lua parece um delicioso queijo!' Esquilo Saltitante lambe os lábios. Ouriço Redondo ajusta seus óculos de graveto e diz com seriedade: 'Não, ela parece mais uma pérola brilhante.'
Na noite seguinte, Redondo é o primeiro a chegar na grama. Ele olha para cima e grita: 'Oh, não! A lua foi mordida!' Fox, Saltitante e Coelhinha Branca correm para lá. É verdade, a lua redonda perdeu uma pequena borda, como um biscoito que alguém mordeu às escondidas. 'Será que ela vai ser comida aos poucos e depois desaparecer?' A voz de Redondo treme um pouco.
Fox apoia o queixo na pata, pensando: 'A lua parece ter sido mordida, mas quem voaria tão alto para mordê-la? E por que só um pedacinho?' Seus olhos brilham e ele bate em sua bolsa de ferramentas: 'Isso deve ser um mistério científico! Minha bolsa de ferramentas talvez possa nos ajudar a encontrar a resposta.'
Durante o dia, Fox reúne os amigos em uma clareira ensolarada. Ele abre a bolsa de ferramentas, tira uma lanterna, uma bola de borracha branca (que ele encontrou perto do riacho) e um rolo de corda. 'Vamos trazer o Sol, a Terra e a Lua para o nosso experimento!' diz Fox misteriosamente.
'A lanterna representa o Sol,' diz Fox, fixando a lanterna em uma pedra alta e ligando-a, um feixe forte de luz sai. 'A bola branca representa a lua,' ele pendura a bola branca com a corda. 'E nós, aqui de pé, somos os observadores na Terra!' Os amigos acenam com a cabeça, embora ainda não entendam completamente.
Fox pede a Branca para segurar a bola branca, mantendo-a no feixe de luz. 'Agora, observem-me!' Fox começa a girar lentamente em volta do 'Sol' e da 'Lua', como a Terra gira em torno do Sol, mas ele sempre fica de frente para a 'Lua'. 'Prestem atenção na parte da lua que está iluminada!'
Quando Fox fica entre o 'Sol' e a 'Lua', ele exclama: 'Olhem rápido! Eu quase não consigo ver a parte iluminada da lua, ela parece escura!' Redondo se aproxima para olhar: 'Verdade! Como uma lua nova que não podemos ver!'
Fox continua a se mover lentamente. Quando ele vai para um lado, ele pula de alegria: 'Vejam! Agora eu vejo uma pequena parte da lua iluminada, como um pequeno crescente!' A bola branca pendurada realmente só tem o lado voltado para o sol iluminado, o outro lado está escuro.
Em seguida, Fox vai para o lado oposto do sol, quase de costas para ele. Ele grita animado: 'Agora eu vejo todo o rosto da lua iluminado! Uma lua cheia!' Saltitante bate palmas: 'Igual à que vimos antes de ontem à noite!'
Fox continua a completar a volta. 'Entendi!' Redondo ajusta os óculos, 'A lua em si não brilha, ela reflete a luz do sol. A forma da lua que vemos da Terra depende de quanto da parte iluminada pelo sol conseguimos ver!'
'Exatamente!' Fox para, 'A lua está sempre girando em torno da Terra, então, da nossa perspectiva, a parte iluminada muda um pouquinho a cada dia. Ela não foi realmente mordida, nem desapareceu, ela só está brincando de esconde-esconde de luz e sombra!' Redondo finalmente suspira aliviado e sorri feliz.
'Devemos anotar o segredo da lua,' diz Fox, 'assim saberemos como ela estará amanhã e depois.' Ele pega papelão, pincéis e um alfinete. 'Vamos fazer um calendário de "Disco Giratório das Fases da Lua"!'
Eles fazem um disco duplo giratório. A camada inferior mostra a lua em oito posições ao redor da Terra, a camada superior tem uma janela de observação. Girando a camada superior, a janela mostra a fase lunar correspondente. 'Hoje é lua gibosa,' Fox ajusta o disco, 'em alguns dias será lua cheia!'
'Para celebrar nossa descoberta do segredo da lua,' Branca propõe, 'na próxima lua cheia, vamos fazer uma roda de histórias sob o luar! Cada um conta uma história sobre a lua.' Todos vibram. 'Vou contar uma história sobre queijo de lua!' Saltitante já está ansioso.
A noite cai novamente. Redondo olha para a lua no céu, sem medo mais. 'Eu sei que amanhã você ficará um pouco mais gordinha,' ele sussurra para a lua, 'até virar um prato prateado redondo. Nós vamos esperar por você, e depois fazer a roda de histórias juntos.'
Fox desenha em seu caderno na bolsa de ferramentas um diagrama das órbitas do Sol, da Terra e da Lua, e escreve: 'A lua não muda, o que muda é o ângulo de onde a vemos. A dança da luz e da sombra é o segredo mais bonito do céu.' Ele aguarda ansioso a roda de histórias da lua cheia, que certamente será uma noite brilhante.